Wir über uns

Wir sind ein 1999 in München gegründetes Dienstleistungsunternehmen mit hohen Ansprüchen an unsere eigenen Leistungen. Wir besitzen alle erforderlichen Genehmigungen nach GewO §34c und §34d und sind im Vermittlerregister der IHK eingetragen. Aus diesem Grund sind unsere Qualitätsansprüche für uns stets die oberste Maxime unseres Betriebes. Nur so können wir uns mit jedem Service, den wir Ihnen anbieten, identifizieren. Deshalb haben wir für Sie diese Homepage eingerichtet, damit wir Sie noch besser über unsere Dienstleistungen und unsere Unternehmenskultur informieren können. Ein Besuch in unseren Büroräumen im Oskar-von-Miller-Ring, verbunden mit einer persönlichen und individuellen Beratung, ist aber trotzdem unverzichtbar.

Unsere Berater werden gemäß den Richtlinien für Certified Financial Planner ausgebildet und sind ständig durch einen erfahrenen Senior Coach betreut. Unsere breit gestreute Produktpalette beinhaltet Lösungen für jede Form der Geldanlage. Produktneutrale Beratungsqualität wird bei uns u.a. durch eine gleiche Courtage für alle Finanzprodukte und langfristige Zusammenarbeit mit unseren Beratern sichergestellt.

Auch weisen wir bei allen unseren Anlageempfehlungen immer auf die jährlichen Renditen, die Weichkosten bzw. laufenden Kosten, die Kosten bei vorzeitiger Kündigung sowie die Sicherheit der Kapitalanlage hin.